「資産」画面の見かた
*お使いのデバイスには対応していない機能なため iOS 用の内容を表示しています
「資産」は銀行や証券口座など、保有する資産の推移をグラフで確認できる、プレミアム限定の機能です。
総資産残高やカテゴリ別の増減を、「1 か月」「半年」「1 年」「全期間」で振り返られるほか、株式・投資信託・債券など価格が変動する資産は評価損益も確認できます。
より詳しい資産の推移を確認するには、口座連携がおすすめです。
連携をはじめたい方は「銀行・カード連携をはじめる」もあわせてご覧ください。
目次
「資産」画面を見る
左上のメニュー ＞ 資産 の順にタップすると、資産トップ画面が開きます。
① 総資産残高の推移を見る
画面上部には、総資産残高と、選択した対象期間に応じた起点からの変化（例：1 か月表示なら「1 か月前比」）がどちらも、金額（¥）と割合（％）の両方で表示されます。
右上の「期間」表示をタップすると、「1 か月」「半年」「1 年」「全期間」に切り替えられます。
積み上げ面グラフで、選択した期間中の資産の推移を表します。グラフ内を長押しすると、その日の金額を確認できます。
グラフの下には、各カテゴリ（株式・投資信託・債券・預かり金・預貯金 / 現金など）ごとの資産残高と前日比が表示されます。
② カテゴリ別ページで各資産の推移を見る
資産トップ画面で「株式」「投資信託」などのカテゴリをタップすると、そのカテゴリ別ページが開き、推移を確認できます。
画面上部には、そのカテゴリの資産残高、選択した期間に応じた変化、前日からの変化が表示されます。
右上の「期間」から、「1 か月」「半年」「1 年」「全期間」に切り替えられます。
折れ線グラフで、選択した期間中の推移を表します。グラフ内を長押しすると、その日の金額を確認できます。
グラフの下には、保有している商品ごとに、資産残高・評価損益・前日比が表示されます。
※ 評価損益は、株式・投資信託・債券など値動きのある資産でのみ表示されます。預貯金 / 現金・預かり金など値動きのない資産では表示されません。
用語について
- 資産残高：最新の合計残高です
- 評価損益：最新の評価額（時価）と、購入したときの金額（取得時の金額）との差です。「含み損益」とも呼ばれます
- 対象期間比（1 か月前比など）・前日比：対象期間の起点と最新の残高との差です
※ 前日比は、前日に取得した残高データとの差で計算しています。
連携エラーなどで最新の残高を取得できなかった場合は、直前の残高データを引き継いで表示します。あらかじめご了承ください。
こんな風に使えます
- 期間を「1 か月」「半年」「1 年」「全期間」で切り替えて、総資産残高が増えてきたのか／減ってきたのかの流れをふりかえる
- カテゴリ別の推移を見て、どの資産が総資産残高の変動要因になっているかを把握する
- 株式・投資信託など値動きのある資産は、商品ごとの評価損益でプラス・マイナスの状況を確認する
対応していない資産
次の資産は、「資産」画面には表示されません。
- ポイント
- 負債
- 年金 / 保険
- 不動産
- 集計設定を「総残高に含めない」としている口座
＊ 資産のカテゴリーの分類方法はコース制の総資産に準じます