資産管理コースを設定する
このコースでは最初に資産目標を立て、毎月その目標にどのくらい近づいたかを一緒にふりかえります。
※ iOS・Android 版のプレミアム限定機能です
事前準備
資産目標を立てるにあたり、現在の総資産の確認から開始します。正しい結果を表示するためには、まずは以下を確認してみましょう。
- まずは資産として計算する銀行口座や証券と連携しましょう。使い方：連携方法を確認する
- 資産として計算する口座を確認しましょう。よくある質問：総資産に含める連携先を確認する
はじめかた
- アプリ内のメニュー（ホーム左上のアイコンをタップして表示）を開く
- 「コース」をタップ
- コースを選択して「資産管理コースを始める」をタップ
- 現在の総資産を確認し、必要に応じて連携先や口座を設定
- 生年月日、将来の資産目標の順に設定
- 「この目標で始める」をタップ
※資産がマイナスの場合、正しく表示できない場合があります
ふりかえり
コースを選択して 1 ヶ月経ったら、「ふりかえり」を確認できます。目標までの進捗や達成状況がひと目で分かります。
ホームで確認する
ホーム画面では最終更新日の評価損益が確認できます。表示手順は使い方：ホームカスタムの方法でご案内しています。
最終更新日は連携設定の最新の日付を反映しています。連携設定にて「データを更新する」をタップすると更新開始します。※更新には 30 分程かかります。
目標の変更
目標は以下の方法で変更できます。
目標を見直したい場合や、目標達成後に新たな目標を設定する場合にご利用ください。
なお、現在の目標や実績は削除されます。
- メニュー（ホーム左上のアイコンをタップして表示）を開く
- 「コース」をタップ
- 目標の横にある「変更する」をタップ
- 「目標を変更する」をタップ
コースの変更や中止
コースは以下の方法で変更や中止ができます。
なお、現在のコースの目標や実績は削除されます。
- メニュー（ホーム左上のアイコンをタップして表示）を開く
- 「コース」をタップ
- 目標の横にある「変更する」をタップ
- 「コースを変更する」をタップ
- 新しいコースをタップ。コースを中止する場合は、コースを選択せずに画面左上「戻る」をタップ