振替設定を利用する

振替は、支出でも収入でもないお金の移動を残高のみ変動させて記録できる機能です。
例えば、銀行からクレジットカードへ引き落としがあった時などは、振替をご利用いただくと便利です。

Zaim 内に銀行口座とクレジットカード口座が存在する場合、「銀行口座からのクレジットカードの引き落し明細」と「クレジットカード口座からの都度の買い物明細」というように、明細が二重で家計簿に記録されます。

このときに、銀行口座からクレジットカード口座へ振替を設定することで、銀行口座からクレジットカード口座へのお金の移動として、銀行口座の残高を減らしながら記録できるため、明細の二重記録を防げます。

Web 版 Zaim では、自動振替の設定は連携時に取得されたお店に紐付いております。設定した条件に該当する明細は、今後は自動振替が適用されます。

1. 履歴画面より振替にしたい記録のお店名を確認する
2. 「設定」をクリック
3. 「お店設定」をクリック
4. 振替を設定したいお店名の横にあるペンマークをクリック
5. 「振替に変更」にチェックを入れる
6. 振替先を選択する
7. 「更新する」をクリック

設定した振替は一覧から確認いただけます。

1. 「設定」をクリック
2. 「自動振替の設定」をクリック
3. 設定した自動振替の一覧が表示されます

設定を削除したい場合は、該当の自動振替設定の右側にあるゴミ箱マークをクリックし、「OK」をクリックしてください。